Опубликовано в рубрике lenta»>
Рoссиянe, сoвeршaющиe пoкупки в мaгaзинax сeгмeнтa luxury, чaщe всeгo (54% трaнсaкций) испoльзуют для этиx цeлeй клaссичeскиe кaрты (нaпримeр, Visa Classic, Masterсard Standard). Нa втoрoм мeстe пo пoпулярнoсти (33%) — прeмиaльныe кaрты, нa трeтьeм (7%) — «зoлoтыe» кaртoчки. Тaкoвы дaнныe исслeдoвaния бaнкa «Русский Стaндaрт».
Примeчaтeльнo, чтo клaссичeскиe кaрты чaщe всeгo испoльзoвaлись для пoкупoк дoрoгиx тoвaрoв и в 2015-м, и в 2016 гoду, xoтя зa гoд дoля трaнсaкций, прoвeдeнныx с пoмoщью прeмиaльныx кaрт, знaчитeльнo вырoслa.
Клaссичeскиe «прeмиaлы»
«Склaдывaeтся oщущeниe, чтo рoссиянe пoстeпeннo oсoзнaли всe прeимущeствa oт влaдeния прeмиaльными кaртaми: этo нe тoлькo стaтус, нo и oпрeдeлeнныe скидки и привилeгии. Имeннo пoэтoму прeмиaльныe кaрты с кoнцa 2016 гoдa стaли «зaбирaть» свoю истинную дoлю в сooтвeтствующeм для ниx сeгмeнтe luxury, пoтиxoньку вытeсняя из нeгo клaссичeскиe кaрты. Нo всe-тaки прoцeсс пoкa идeт мeдлeнными тeмпaми», — рaссуждaют aнaлитики «Русскoгo Стaндaртa».
Декабрь-2016
Декабрь-2015
Classic
54%
69%
Gold
7%
3%
Premium
33%
20%
«Русский Стандарт» входит в тройку банков-лидеров по величине эквайринговой сети в России. В рамках исследования был проведен анализ трат россиян в магазинах сегмента luxury по количеству и динамике трансакций, а также величине среднего чека среди карт Classic, Gold, Premium (Platinum и выше) в магазинах соответствующего сегмента.
При этом под luxury понимается самый высокий ценовой сегмент, где любой товар или услуга имеет определение «роскошный» и «исключительный». В данном случае это самые дорогие эксклюзивные товары в бутиках, самые престижные рестораны и только пятизвездочные отели. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в исследовании рассматривались траты именно обеспеченных россиян.
«Для исследования выбран самый активный по количеству трансакций месяц в году — декабрь. На него приходится около 12% безналичных оплат, как утверждает статистика распределения трансакционной активности по банковским картам в течение последних трех лет, — поясняет директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова. — Именно поэтому статистика операций в декабре 2015 года и в декабре 2016-го наиболее показательна и отражает последние тренды и изменения в покупательской активности россиян в сегменте luxury».
По мнению аналитиков «Русского Стандарта», карты категории Gold для оплаты товаров в luxury-магазинах чаще всего используют люди со средним доходом, которые совершают масштабные дорогостоящие покупки не так часто, как владельцы карт Platinum, однако их финансовое положение позволяет им не ограничиваться только картой Classic.
«Также держателей этих карт привлекают скидки и более выгодные условия пользования, — уточняют в «Русском Стандарте». — Поэтому средний класс, который по всем признакам должен и может выбирать «классику», выбирает уровень выше. Карта Gold является своего рода материальным доказательством того статуса, которого хочет достичь клиент».
Привычка или характер?
По данным исследования, количество трансакций по картам Classic не критически отличается от количества трансакций по картам Platinum (по сравнению с gold-картами), из чего аналитики «Русского Стандарта» делают вывод, что большинство держателей премиальных карт имеют также «базовые» (то есть классические) карты хотя бы одного банка. Такую карту клиент мог получить раньше, чем премиальную, — в качестве зарплатной или дополнительной, открываемой ко вкладу или кредиту (для пополнения первого и погашения второго).
«Пользователи не имеют времени и желания переоформлять ее, поэтому в дополнение заводят премиальную карту. Но при этом они продолжают пользоваться Classic — где-то по старой привычке, где-то потому что это удобно, — комментируют в аналитическом департаменте «Русского Стандарта». — Еще одна причина «любви» к классическим картам может заключаться в том, что положение статусных клиентов позволяет им не акцентировать внимание чисто на монетарных аспектах банковской карты — скидках или бонусах. Возможность быстро расплатиться картой (не подбирая конкретную карту, соответствующую данной ситуации или магазину, бутику, ресторану) ценится ими гораздо больше, поскольку самое важное для таких клиентов — это скорость и время. А кроме того, хранение средств на разных картах с разными платежными системами обеспечивает безопасность финансов, а также страхует владельца от непредвиденных ситуаций, например, превышения лимитов по снятию наличных в банкоматах или же отсутствия терминалов, принимающих тот или иной вид карт».
По словам исполнительного директора по розничным продуктам банка «Открытие» Антона Сафонова, так, действительно, исторически сложилось, что многие премиальные клиенты имеют классические карты, так как это был их первый продукт в банке.
«В то же время они рационально подходят к пользованию банковскими продуктами и умеют считать доходы от банковских программ лояльности, — уверен Сафонов. — Выбирая премиальные карты, клиенты не только получают высокие вознаграждения за совершение покупок, но и могут бесплатно пользоваться услугами бизнес-залов в аэропортах и премиальным трансфером до аэропортов или железнодорожных вокзалов».
По данным Бинбанка, каждый четвертый премиальный клиент кредитной организации хочет получить самую статусную карту в банке из всей линейки. Однако среди премиальных клиентов на самом деле есть и те, кому нет большого дела до статуса карты, главное, чтобы карта четко работала и выполняла свои основные функции — оплата в магазинах и снятие наличных.
«Активность в использовании всевозможных бонусов, скидок, программ лояльности банков во многом зависит от возраста клиента. Чаще всего дополнительные возможности статусных карт интересны молодым людям, в премиальном сегменте речь идет о клиентах 30—40 лет. При этом клиенты старше 40 лет чаще не придают такого большого значения бонусам. Кроме того, если у премиального клиента есть помощники, которые совершают основные траты по его распоряжению, он может и не знать о существующих на его карте программах лояльности, — рассказывает начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин. — Также значение имеет принадлежность к региону: на данный момент среди премиальных клиентов в Москве и Санкт-Петербурге намного больше тех, для кого важны бонусные программы, чем для клиентов из регионов. Однако мы ожидаем, что постепенно этот тренд будет сглаживаться, поскольку банки сегодня активно и повсеместно продвигают свои программы лояльности, в том числе в регионах».
Еще в двух крупных кредитных организациях, не пожелавших дать официальные комментарии, Банки.ру подтвердили, что замечают тренд, при котором «премиалы» чаще всего используют классические карты.
«Настоящие премиальные клиенты, то есть те, кто получил премиальную карту не в рамках каких-то акций или как ипотечные клиенты, а за свои ежемесячные обороты и значительные суммы, хранимые на счетах в банке, не особо интересуются бонусами, которые можно получить по картам высокого статуса. С их зарплатами они им просто не нужны, они точно за ними не «гоняются», — говорит один банкир из «топового» банка на условиях анонимности.
Другой собеседник Банки.ру подчеркивает: статусных клиентов можно заинтересовать повышенным начислением баллов по премиальным кобренд-картам с авиаперевозчиками (потому что они часто летают), но все остальные бонусные карты не представляют для них интереса.
В то же время начальник управления развития банковских карт и трансакционного бизнеса Абсолют Банка Алексей Перов замечает, что, по данным «Абсолюта», все больше клиентов любого вида оформляют карты премиальной категории (Gold и «старше»), а не классической.
По его мнению, это связно с несколькими причинами. Первая заключается в том, что программы лояльности по картам премиальной категории позволяют быстрее накапливать бонусы и, соответственно, получать больший кешбэк.
«Так как проценты, начисляемые на остаток, существенно выше и зачастую максимальная сумма возврата больше, то расходы на годовое обслуживание премиальной карты могут «окупиться» в течение одного-двух месяцев. При этом мы видим, что клиенты заинтересованы в том, какие карты дают им дополнительные преимущества, поэтому активнее их используют. В нашем банке в период с апреля по май 2017 года количество операций с момента запуска программы лояльности «Абсолют Cashback» увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — делится наблюдениями Перов. — Вторая причина — это «статус» карты. Наличие «премиальной» карты дает клиенту определенные привилегии в части обслуживания, большинство из них не хотят отказываться от подобных возможностей. Что касается использования классическими картами, то лимиты операций по снятию наличных, например, на них существенно меньше, чем на премиальных. Поэтому клиенты могут гораздо свободнее пользоваться картами с более высоким статусом».
Умеренная экономия
На первом месте по количеству трансакций в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» среди люксовых категорий стоит «ретейл» (покупки в дорогих бутиках и люксовых магазинах). На него приходится порядка 60% безналичных операций клиентов, расплачивающихся банковскими картами в эквайринговой сети банка.
За год в «ретейле» сократилась доля операций по «классике», зато выросла по «премиуму».
Декабрь-2016
Декабрь-2015
Classic
63%
74%
Gold
6%
7%
Premium
31%
18%
В среднем по любому виду карт средний чек в luxury-ретейле вырос на 30% за год.
Декабрь-2016
Декабрь-2015
Classic
5 135 рублей
3 746 рублей
Gold
13 780 рублей
9 456 рублей
Premium
14 662 рубля
10 818 рублей
«При росте среднего чека в декабре 2016 года нужно отметить снижение количества трансакций в сегменте «ретейл» почти вдвое по сравнению с декабрем 2015 года, — указывается в исследовании. — Можно сделать вывод, что покупательская активность при покупках в эксклюзивных бутиках снизилась. Также напрашивается вывод, что при сохранении высоких цен на брендовые эксклюзивные товары этот сегмент становится несколько закрытым для клиентов с классическими картами».
Второй по популярности сегмент в сегменте luxury эквайринговой сети «Русского Стандарта» — «размещение в отелях». На эту категорию приходится 30% всех операций по указанным картам.
Декабрь-2016
Декабрь-2015
Classic
36%
39%
Gold
9%
13%
Premium
31%
32%
Здесь за год средний чек в этом сегменте вырос сразу в несколько раз.
Декабрь-2016
Декабрь-2015
Classic
35 896 рублей
9 625 рублей
Gold
9 112 рублей
14 675 рублей
Premium
40 319 рублей
14 008 рублей
«При этом надо отметить, что в целом в этой категории в декабре 2016 года количество трансакций увеличилось на 12% по сравнению с декабрем 2015 года, — гласит исследование. — Такой прирост операций при росте среднего чека в данной категории показывает, что интерес к нашей стране со стороны иностранных гостей возрождается. Иностранцы — бизнесмены или туристы, приехав в Россию, предпочитают жить в отелях уровня luxury. Возможно, поэтому, несмотря на заметное увеличение цен в этой категории, количество оплат продолжает расти».
На третьем месте по популярности — сегмент «рестораны» (около 7% операций по картам).
Декабрь-2016
Декабрь-2015
Classic
31%
34%
Gold
17%
20%
Premium
19%
21%
Интересно, что в ресторанах средний чек за год уменьшился практически по всех категориях, кроме Premium.
Декабрь-2016
Декабрь-2015
Classic
6 185 рублей
9 083 рубля
Gold
13 312 рублей
14 836 рублей
Premium
15 302 рубля
14 486 рублей
При этом в целом количество трансакций в ресторанах уровня luxury увеличилось почти на 80% (декабрь 2016 — декабрь 2015 года). Аналитикам «Русского Стандарта» это позволяет сделать вывод о том, что на текущий момент дорогие и престижные рестораны из всех атрибутов luxury, возможно, наиболее доступные для клиентов других категорий. Хотя и здесь соотечественникам приходится «поумерить аппетиты». «Рестораны сегодня — самая близкая и понятная возможность прикоснуться к роскошной жизни, поэтому количество посетителей здесь растет, а вот средний чек уменьшается», — отмечают авторы исследования.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико. Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. Бенефициаром банка является председатель совета директоров Рустам Тарико, владеющий 100% акций через подконтрольные компании.
По данным Банки.ру,
на 1 июня 2017
года нетто-активы банка — 395,29 млрд рублей
(25-е место в России),
кредитный портфель — 155,72 млрд,
обязательства перед населением — 162,29 млрд.
Подписывайтесь на Телеграм бот Банки.ру!
@banki_ru_bot
Подписаться
Банки:
Русский Стандарт